Software de reportes para servicios de campo que entiende el lenguaje natural

Describa el reporte que necesita en lenguaje natural y Forz crea el filtro por usted. Los paneles personalizados y las vistas guardadas mantienen las cifras de sus trabajos, facturas y presupuestos a un solo vistazo.

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Lenguaje natural en 4 tipos de registro Incluido en todos los planes iOS & Android
Panel predeterminado de Forz con gráficas semanales de trabajos, clientes y facturas nuevos, y conteos de trabajos y presupuestos por estado
El panel predeterminado con widgets de trabajos, clientes, facturas y presupuestos.

El problema con la forma tradicional

Arqueología de hojas de cálculo a fin de mes

Obtener cifras significa exportar CSV, reconstruir tablas dinámicas y esperar que nadie haya cambiado el estado de un trabajo desde el viernes. El reporte ya está desactualizado antes de que empiece la reunión.

Preguntas sobre el flujo de caja que no puede responder rápido

¿Qué facturas están vencidas? ¿Qué fue aceptado pero aún no se facturó? Cuando la respuesta está repartida en cinco pantallas, los problemas se acumulan durante semanas antes de que alguien lo note.

Reportes que dependen de una sola persona

Si solo una persona sabe escribir consultas de filtros, cada pregunta espera en su cola, y la mayoría de las preguntas nunca llegan a hacerse.

Cómo funciona en Forz: reportes y paneles

Paneles personalizados basados en widgets

Cree varios paneles a partir de gráficos, contadores, listas y tablas (uno para despacho, otro para facturación y otro para el dueño) en lugar de encajar a todos en una única vista fija. Las cuentas nuevas empiezan con un panel predeterminado que ya trae widgets.

Diseños que se adaptan a su forma de trabajar

Haga clic en Editar diseño, arrastre widgets desde la Biblioteca de widgets y colóquelos donde quiera en una cuadrícula de 12 columnas. Muévalos, cambie su tamaño desde una esquina y defina un panel predeterminado para que las cifras que vigila se carguen primero.

Widgets que se configuran en el mismo panel

Haga clic en el lápiz de cualquier widget para cambiar su nombre, el módulo que muestra y su período o responsable. Los widgets guardan sus datos en caché para que el panel cargue rápido, y el botón Actualizar recarga todos los widgets con las cifras del momento.

Filtros de reportes en lenguaje natural

Describa un reporte, por ejemplo "todas las facturas vencidas de más de $500", y la IA de Forz escribe el filtro y le pone nombre al reporte. Si la sintaxis falla, Forz la regenera automáticamente, y también puede escribir filtros a mano.

Reportes sobre los registros que importan

Cree reportes personalizados sobre clientes, trabajos, presupuestos y facturas, filtrados por campos como estado, monto, saldo, fecha de vencimiento, tipo de trabajo, responsable y etiquetas. Con Editar columnas de la tabla decide exactamente qué muestra el reporte.

CSV, PDF e impresión

Exporte cualquier reporte a CSV con exactamente las columnas que configuró, o a un PDF optimizado para imprimir antes de la reunión. La vista de impresión admite hasta 1,000 registros.

Vistas guardadas en casi todas las listas

Guarde los filtros, la búsqueda y el orden de listas como Trabajos, Estimados o Facturas como una vista con nombre y un conteo de registros en vivo, y haga que una sea su vista predeterminada. Las vistas son personales: cada quien guarda las suyas sin cambiar lo que ven sus compañeros.

Reporte personalizado de Forz con facturas sin pagar de más de $1,000 de clientes comerciales, con estado, monto, saldo, fecha de vencimiento y etiquetas
Un reporte personalizado de facturas sin pagar de más de $1,000.

Cómo funcionan los reportes en Forz

Forz le da tres formas de ver sus cifras. Los paneles responden de un vistazo a “¿cómo vamos hoy?”. Los reportes personalizados responden una pregunta concreta y exportan la respuesta. Las vistas guardadas dejan a un clic las listas con las que trabaja todos los días.

Paneles

  1. Abra Tablero, haga clic en el nombre del tablero actual para abrir el selector y elija Crear nuevo tablero. Póngale un nombre, como “Despacho diario” o “Ingresos del mes”, y una descripción opcional.
  2. Haga clic en Editar diseño (el ícono de cuadrícula) para entrar en Modo edición. Los widgets se ubican en una cuadrícula de 12 columnas, así que unos cuantos contadores pequeños pueden compartir una fila junto a un gráfico grande.
  3. Arrastre widgets desde la Biblioteca de widgets hasta la cuadrícula, y luego muévalos y cambie su tamaño. La biblioteca agrupa los widgets por categoría.
  4. Haga clic en el lápiz de un widget para definir su Título, módulo y período (o responsable), y guarde.
  5. Use Establecer como predeterminado en el panel que quiere abrir primero. Una estrella amarilla lo marca en el selector de paneles.

Reportes personalizados

  1. Abra Reportes, haga clic en Nuevo reporte y elija un módulo: Clientes, Trabajos, Estimados o Facturas.
  2. Describa lo que quiere en lenguaje natural, por ejemplo “todos los trabajos completados en los últimos 30 días con un total de más de $1,000”.
  3. La IA de Forz convierte la descripción en un filtro estructurado. “Facturas vencidas con saldo de más de 500” se vuelve status = "Overdue" AND balance > 500. El reporte carga unos segundos después con un nombre que eligió la IA.
  4. Haga clic en Editar columnas de la tabla para dejar solo lo que necesita, en el orden que prefiera.
  5. Exporte a CSV o PDF, o abra la vista de impresión.

Para cambiar un reporte, edite su descripción y Forz reconstruye el filtro. Eliminar un reporte lo manda a la papelera y nunca toca los registros sobre los que informaba.

Columnas que puede mostrar

RegistroColumnas del reporte
ClienteNúmero, estado, organización, responsable, creación, actualización, cambio de estado, etiquetas
TrabajoNúmero, estado, nombre del cliente, tipo de trabajo, creación, vencimiento, cambio de estado, total, etiquetas, origen
PresupuestoNúmero, estado, monto, nombre del cliente, fecha del presupuesto, creación, etiquetas
FacturaNúmero, estado, monto, saldo, nombre del cliente, vencimiento, creación, etiquetas

Reportes y paneles de uso frecuente

Lista de cobranza para la gerente de oficina

Cree un reporte de facturas con la descripción “todas las facturas con estado Vencida”, expórtelo a CSV y entrégueselo a quien hace las llamadas de cobranza. Deje la columna de saldo para que los montos más altos se vean de inmediato.

Reporte semanal de trabajo completado para el gerente de servicio

Cree un reporte de trabajos para “trabajos completados en los últimos 7 días” y deje solo las columnas de número, estado, nombre del cliente, tipo de trabajo, total y fecha de cambio de estado. Expórtelo a PDF para la reunión del lunes.

Panel matutino para despacho

Arme un panel llamado “Operaciones de despacho”, ponga los widgets de trabajos en la fila superior y defínalo como predeterminado para que se cargue cada mañana. La oficina puede tener su propio panel “Ingresos del mes”, con una columna de contadores de facturas a la izquierda y un gráfico más ancho a su lado.

Se conecta con el resto de Forz

  • Facturación: las facturas vencidas y pagadas vienen de facturación y pagos, donde la lista Trabajos No Facturados también muestra cada trabajo terminado sin una factura enviada.
  • Ventas: los reportes de presupuestos se basan en sus presupuestos, así que una lista de cotizaciones abiertas por encima de cierto monto se arma con una sola frase.
  • Proyectos: cada proyecto tiene una pestaña Finanzas con los montos facturado, pagado y pendiente de sus facturas.
  • Su propio agente de IA: si prefiere preguntarle a Claude, ChatGPT u otro asistente sobre sus datos, conéctelo con una clave de API de Forz mediante la CLI de Forz o la API REST. Vea agentes de IA.

¿Lo está configurando? La guía de paneles y la guía de reportes personalizados (en inglés) explican cada pantalla.

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Protección contra incendios HVAC Servicios eléctricos Servicio de ascensores

Preguntas frecuentes

Describa el reporte que desea en lenguaje natural (por ejemplo, "todas las facturas vencidas de más de $500") y la IA de Forz lo convierte en un filtro estructurado, le pone nombre al reporte y escribe un breve resumen de lo que hace el filtro. Si el filtro generado tiene un error de sintaxis, Forz lo regenera automáticamente, y en cualquier momento puede hacer clic en Regenerar reporte o escribir el filtro a mano. Los reportes funcionan sobre cuatro tipos de registros: clientes, trabajos, presupuestos y facturas.

Sí. Forz admite varios paneles personalizados, cada uno armado con widgets de gráficos, contadores, listas y tablas que usted mueve y redimensiona libremente en la cuadrícula del panel. Un despachador puede mantener un panel centrado en los trabajos mientras la oficina vigila las facturas y los presupuestos, y usted define un panel predeterminado para que la vista en la que confía se abra primero.

Depende del tipo de registro. Los reportes de facturas filtran por número, estado, monto, saldo, nombre del cliente, fecha de vencimiento, fechas de creación y actualización, y etiquetas. Los de trabajos filtran por número, estado, nombre del cliente, tipo de trabajo, nombre del responsable, fecha de vencimiento, total y etiquetas. Los de clientes incluyen organización, responsable, ciudad y estado, entre otros, y los de presupuestos cubren estado, monto, fecha del presupuesto y etiquetas.

Sí. Cualquier reporte personalizado se exporta a un archivo CSV con el nombre del reporte y la fecha, que contiene todos los registros que coinciden, con las columnas que configuró. También puede exportar un PDF optimizado para imprimir o abrir una vista de impresión de hasta 1,000 registros. Cambie las columnas con Editar columnas de la tabla y la exportación se ajusta.

Sí. Las vistas guardadas almacenan los filtros, la búsqueda y el orden de una lista como Trabajos, Facturas, Estimados, Órdenes de Compra u Oportunidades. Cada usuario puede tener hasta 100 vistas por lista, la vista activa muestra un conteo en vivo de los registros que coinciden y una vista puede cargarse por defecto. Las vistas guardadas son personales, así que no cambian lo que ven sus compañeros.

Está incluido. Los paneles, los reportes personalizados con filtros generados por IA y las vistas guardadas vienen con todos los planes de Forz, sin cargos por módulos adicionales. Forz cuesta $50/usuario/mes con facturación anual, $60 mes a mes, mínimo de 10 usuarios. Una importación de datos estándar gratuita y la incorporación guiada están incluidas, y la facturación mes a mes significa que no hay permanencia obligatoria.

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