Software de presupuestos para contratistas que convierte cotizaciones en trabajos
Cree presupuestos por partidas, envíe a sus clientes un enlace seguro para aceptarlos sin iniciar sesión y convierta las cotizaciones ganadas directamente en trabajos, sin volver a escribir nada.
El problema con la forma tradicional
Cotizaciones hechas en hojas de cálculo
Cada presupuesto parte de un documento en blanco o de la vieja hoja de cálculo de alguien. Los precios varían entre los responsables de cotizar, el formato cambia y nadie puede saber qué versión vio realmente el cliente.
Aprobaciones estancadas en el limbo
Envía un PDF por correo y espera. ¿Llegaron siquiera a abrirlo? El ir y venir de imprimir, firmar y escanear suma días a cada aprobación, y las aprobaciones lentas se traducen en trabajos perdidos.
Trabajo ganado, vuelto a teclear a mano
Cuando se acepta una cotización, alguien vuelve a escribir las partidas, el alcance y los datos del cliente en un trabajo. Cada reescritura es una oportunidad para cometer un error, y para que el alcance entregado se desvíe de lo que se vendió.
Cómo funciona presupuestos y cotizaciones en Forz
Presupuestos por partidas, numerados y con seguimiento
Cree cotizaciones formales con partidas, una descripción del alcance con texto enriquecido, números de referencia y de orden de compra (PO), etiquetas y un responsable asignado. Cada presupuesto recibe un número secuencial, una fecha de vencimiento predeterminada de 30 días y campos personalizados cuando su oficio necesita más.
Aprobación del cliente sin inicio de sesión
Cada presupuesto genera automáticamente un enlace seguro que su cliente puede abrir sin una cuenta: lo revisa y luego lo acepta o rechaza en línea. Los estados avanzan por Borrador, Enviado, Visto y Aceptado, para que pueda ver qué cotizaciones se abrieron y cuáles necesitan una llamada de seguimiento.
Convierta los presupuestos aceptados en trabajos
Los presupuestos aceptados se convierten en un trabajo o proyecto con los detalles trasladados automáticamente: sin volver a escribir partidas ni alcance, y sin perder nada entre ventas y operaciones.
Un único catálogo de artículos compartido
Mantenga productos y servicios en un catálogo de artículos compartido con costo unitario, precio unitario, SKU y categorías, para que todos los responsables de cotizar trabajen con las mismas cifras. También se incluyen grupos de precios personalizados.
Pipeline de oportunidades con pronóstico ponderado
Haga seguimiento de las oportunidades por monto, fecha de cierre y probabilidad de ganar en una vista Kanban o de lista. Forz calcula automáticamente el monto ponderado —monto por probabilidad— para que su pronóstico de ingresos refleje la realidad, no las esperanzas.
Entran leads, salen clientes
Haga seguimiento de los prospectos a través de etapas configurables con detección integrada de duplicados en nombres y correos similares. La conversión con un clic transforma un lead en cliente y traslada sus contactos, sitios, documentos, tareas y oportunidades.
Popular en estas industrias
Preguntas frecuentes
Sí. Cada presupuesto genera automáticamente un enlace seguro basado en token: su cliente lo abre, revisa la cotización y la acepta o la rechaza sin iniciar sesión y sin aplicaciones que instalar. Los clientes que usan el Portal del Cliente de Forz también pueden iniciar sesión con un código de 6 caracteres enviado por correo, sin contraseña, para ver todos sus presupuestos abiertos en un solo lugar, descargar copias en PDF y aceptarlos directamente desde el panel.
El estado del presupuesto cambia a Aceptado y usted lo convierte en un trabajo o proyecto con los detalles trasladados automáticamente: las partidas, el alcance y la información del cliente se mueven con él en lugar de volver a escribirse. A partir de ahí, el trabajo fluye por su flujo de trabajo habitual: programación, despacho (asignación de técnicos) y facturación, todo en la misma plataforma.
Forz cuesta $50 por usuario al mes en el plan anual, o $60 mes a mes, y a ese precio se incluyen todas las funciones. Los presupuestos, el pipeline de oportunidades, la programación, el despacho, la facturación y las aplicaciones para iOS y Android con acceso sin conexión vienen de serie, sin tarifas adicionales por módulo. La migración y la incorporación son gratuitas, y la facturación mes a mes significa que nunca queda atado a un compromiso.
Mira presupuestos y cotizaciones en acción
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