Cómo un lead se convierte en cliente en Forz
- Registre el lead. Vaya a Clientes Potenciales e ingrese la organización, el contacto, la dirección y la industria. Forz numera el lead (por ejemplo, #101), crea un contacto vinculado y un sitio con la dirección, y le avisa si el nombre o el correo se parecen mucho (40% de similitud o más) a un lead existente. Las solicitudes de personas nuevas desde su formulario público de solicitud de servicio también llegan como leads, y si la misma persona vuelve a escribir, se agrega una nota a ese lead en vez de crear otro.
- Califíquelo. Asigne el lead a un representante y arrástrelo por sus propias etapas en el tablero. El perfil del lead reúne tareas, eventos, archivos y una lista inteligente, una lista estándar de verificación para calificarlo que se llena a partir de sus plantillas de leads.
- Registre el dinero como oportunidad. Cree una oportunidad del lead con monto, fecha de cierre y probabilidad. Los presupuestos se crean para un cliente, así que, una vez convertido el lead, prepare la cotización en presupuestos, donde el cliente puede aceptarla en línea.
- Conviértalo. Cuando gane el trabajo, haga clic en Convertir en cliente. Todo lo que aparece en la tabla de abajo pasa a la nueva ficha del cliente.
- Atienda la cuenta. Agregue sitios, sistemas y contactos a medida que crece la relación. En la ficha del cliente, el botón Ver Estadísticas muestra ingresos, saldo pendiente, valor promedio de factura y comportamiento de pago.
Qué se traslada en la conversión
| En el lead | En el nuevo cliente |
|---|---|
| Contactos | Se trasladan y se mantiene el contacto principal |
| Sitios adicionales | Se trasladan |
| Documentos y tareas | Se trasladan |
| Oportunidades | Se vinculan de nuevo al cliente |
| El lead | Pasa a la papelera, con una nota de conversión en el cliente |
La conversión es definitiva. Si ya existe un cliente con el mismo nombre de organización, Forz detiene la conversión, así que busque primero entre sus clientes.
Cuentas con muchos edificios
Una cuenta comercial suele abarcar varias direcciones. Forz trata cada ubicación como un sitio propio dentro del cliente.
HVAC: un administrador de propiedades con 12 edificios
Cree “Greenfield Properties” con la dirección de la oficina central y luego agregue cada edificio de apartamentos como un sitio. Cada sitio se geocodifica, así que aparece como su propio punto en el Planificador de Rutas, y cada uno conserva sus contactos, sistemas e historial de trabajos.
Protección contra incendios: un campus universitario
Registre la universidad como un solo cliente y agregue la Facultad de Ingeniería, el Centro Estudiantil y la Biblioteca como sitios separados. Cada edificio tiene su propio sistema de alarma contra incendios, su calendario de inspecciones y sus contactos en sitio. La página de protección contra incendios muestra cómo funciona el resto de ese trabajo en Forz.
Plomería: una administradora de mantenimiento, muchos sitios
Cree a la administradora una sola vez, vincúlela al cliente y a cada edificio que supervisa, y márquela como contacto principal en cada sitio. Sin importar a qué edificio vaya el técnico, la hoja de despacho muestra su número de teléfono.
Seguimiento con listas
Listas de llamadas. Un despachador arma la lista “Renovaciones HVAC T2”, agrega 150 clientes con contratos de mantenimiento por vencer, reparte las fechas de llamada en dos semanas y asigna tres representantes. Cada representante trabaja la lista con el guion a la mano y elige un resultado que usted definió: mantener el elemento, quitarlo o reprogramarlo para otra fecha. Cada resultado deja una nota en el cliente, y la vista Estadísticas grafica los resultados y las llamadas por usuario.
Tickets. Cuando un cliente reporta un problema, registre un ticket con el cliente, el sitio y el sistema, asígnelo y cree el trabajo de reparación directamente desde el ticket. El ticket sigue siendo el único hilo de todas las visitas relacionadas con ese problema.
Vistas guardadas. Guarde cualquier lista filtrada (clientes VIP, oportunidades que cierran este mes, leads asignados a usted) como una vista a un clic. Cada usuario puede tener hasta 100 vistas por lista y elegir una como predeterminada.
Funciona con el resto de Forz
- Comunicación con clientes: los hilos de SMS y correo y las llamadas grabadas aparecen en el historial de actividad de cada contacto.
- Presupuestos: cotice la oportunidad y deje que el cliente la acepte en línea.
- Portal del Cliente y reservas en línea: los clientes consultan sus registros y envían solicitudes de servicio, y quienes escriben por primera vez llegan como leads.
- Automatización de flujos de trabajo: ejecute reglas Cuando-Si-Entonces sobre clientes y leads, por ejemplo, agregar la etiqueta “Website” a cada lead nuevo que llega desde la web.
- Agentes de IA: conecte su propio agente mediante la CLI de Forz o la API REST para consultar y actualizar clientes, contactos, leads y oportunidades.
¿Lo está configurando? La guía de leads y la guía de gestión de clientes (en inglés) explican cada pantalla.