Un portal del cliente que los clientes de servicios de campo sí usan.
Tu portal con tu marca en cp.forz.io: los clientes inician sesión con un código de 6 caracteres enviado por correo para revisar presupuestos, consultar el estado de los trabajos y descargar PDF de inspecciones, y cada correo de factura incluye un enlace seguro para pagar en línea. Sin contraseñas, sin llamadas de ida y vuelta.
El problema con la forma tradicional
Las llamadas de seguimiento consumen las horas de oficina
"¿Pasó la inspección?" "¿Pueden reenviarme esa factura?" Cada solicitud de información se convierte en una llamada telefónica, y tu oficina pasa el día reenviando documentos que los clientes deberían poder consultar por sí mismos.
Cobrar requiere una llamada telefónica
Cuando las únicas formas de pagar son un cheque por correo o un número de tarjeta dictado por teléfono, las facturas quedan sin pagar durante semanas, y tu oficina malgasta horas persiguiendo cuentas por cobrar en lugar de cerrar trabajo.
Portales que los clientes no usan
La mayoría de los portales del cliente mueren en la pantalla de inicio de sesión: creación de cuentas, contraseñas olvidadas, enlaces de restablecimiento caducados. Los clientes se rinden y llaman a la oficina, así que el portal no le ahorra tiempo a nadie.
Cómo funciona portal del cliente en Forz
Portal de autoservicio con tu marca
Tus clientes obtienen su propio portal en cp.forz.io/tu-subdominio, con tu marca: un solo lugar para encontrar cada presupuesto, factura, trabajo e inspección que hayas realizado para ellos.
Inicio de sesión sin contraseña
Los clientes ingresan su dirección de correo electrónico y reciben un código de verificación único de 6 caracteres. Sin cuentas que crear, sin contraseñas que olvidar, sin enlaces de restablecimiento, y sin llamadas de ayuda con el inicio de sesión a tu oficina.
Un panel con todos los pendientes
El panel del portal resume de un vistazo los presupuestos abiertos, las facturas pendientes, los trabajos activos y las inspecciones recientes, y los clientes pueden profundizar en cualquier registro para ver los detalles.
Aceptación de presupuestos en línea
Los clientes revisan y aceptan presupuestos directamente en el portal: las aprobaciones llegan por escrito, sin el ciclo de imprimir, firmar y escanear ni una llamada de seguimiento.
PDF de presupuestos e inspecciones en autoservicio
Los clientes descargan ellos mismos copias en PDF de presupuestos e inspecciones, algo práctico cuando un administrador de propiedades o el dueño de un edificio necesita documentación de cumplimiento y prefieres no ser el cuello de botella.
Pago de facturas en línea
Los correos de factura incluyen un enlace de pago seguro y único, sin necesidad de iniciar sesión. Los clientes pagan a través de un checkout impulsado por Stripe que acepta tarjetas de crédito y débito, además de cuentas bancarias de EE. UU. (ACH), en USD, EUR o GBP, y Forz registra el pago y actualiza el estado de la factura automáticamente.
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Preguntas frecuentes
No hay contraseñas. Tu portal está en cp.forz.io/tu-subdominio con tu marca; un cliente ingresa su dirección de correo electrónico y recibe un código de verificación único de 6 caracteres que lo deja dentro. Eso elimina el punto de falla que mata a la mayoría de los portales (la creación de cuentas, las contraseñas olvidadas y los enlaces de restablecimiento), de modo que los clientes llegan a sus registros al primer intento en lugar de llamar a tu oficina.
El panel resume de un vistazo los presupuestos abiertos, las facturas pendientes, los trabajos activos y las inspecciones recientes. Desde ahí, los clientes profundizan en registros individuales, descargan copias en PDF de presupuestos e inspecciones, y aceptan presupuestos directamente en el portal. Para cuentas comerciales (un administrador de propiedades que consulta el informe de inspección del trimestre pasado, o un dueño que aprueba un presupuesto de reparación), eso significa autoservicio en lugar de otra llamada a tu oficina.
Sí. Cada correo de factura incluye un enlace de pago único basado en token, de modo que los clientes pueden pagar sin iniciar sesión en absoluto. El enlace abre un checkout impulsado por Stripe que acepta tarjetas de crédito y débito, además de cuentas bancarias de EE. UU. (ACH), en USD, EUR o GBP. Cuando se completa el pago, Forz crea el registro del pago automáticamente y cambia la factura a Parcialmente pagada o Pagada, y las facturas que ya están pagadas o anuladas no se pueden pagar una segunda vez.
Mira portal del cliente en acción
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